ug开户:收购价未谈妥,融创服务一笔7亿并购案终止

记者|牛钰

从携手“官宣”到度过延期的收购终止日,服务收购旗下物业公司的计划还是告吹。

1月3日,融创服务(01516.HK)发布公告,宣布终止收购第一服务控股(02107.HK)约32.22%股权的事项,终止原因为卖方在2021年12月31日突然推翻双方此前在交易价格、交易安排方面达成的共识,最终导致正式协议无法完成签署。

同日,第一服务于深夜发布公告确认了这宗交易的终止。公告内容并未对交易终止作详细回应,只表明若干先决条件未获达成或(如适用)豁免,股份转让协议的完成将不会落实。

据悉,双方的交易计划始于2021年10月初。去年11月1日,融创服务和第一服务控股联合公告,称已于2021年10月7日订立股份转让协议,融创服务以总对价6.927亿元收购第一服务3.22亿股股份,占后者总股本约32.22%。

按照第一服务10月8日短暂停牌期间的收盘价1.37港元计算,融创在这则交易中的每股对价2.15元(折合2.62港元)溢价达91%,将近一倍。当时融创服务认为,溢价收购也是看好第一服务的绿色人居服务能力和第三方外拓空间。

据了解,第一服务作为主打绿色、科技的当代置业的子公司,定位于提供数字互联、绿色、健康的人居体验。

截至2020年6月底,其合约面积近7300万平方米,在管面积逾5300万平方米,且在管项目大多位于北京、西安、长沙、太原等一二线城市,不仅拥有绿色星际建筑、能源运维项目等绿色项目,还在非住宅业态布局广泛,涵盖办公楼、医院、高校、产业园区等。

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业内人士还表示,通过这起收购,融创服务将在规模扩张的同时补全“绿色基因”,当代置业也可以用较好的价格卖出物业以短时间内回笼资金。

按照股份转让协议,除了32.22%的股权,融创服务还可能将提出无条件强制性现金要约收购,要约收购完成后,让第一服务控股成为其全资子公司,届时还将向作出撤销股份上市的申请。

不过这桩“各取所需”的交易进程略显波折。2021年11月22日,融创服务及第一服务曾联合公告,宣布延长寄发要约收购事项综合文件的时限。后又于11月20日晚间,融创服务再度公告称,将延长收购第一服务股权最后终止日至12月31日。

融创服务披露了这宗交易进程,10月7日各方订立股份转让协议后,融创方先对第一控股开展了尽调,并将收购事项及要约所需资金人民币22.67亿元存入与财务顾问共同监管的账户。

然而10月下旬,第一控股的关联方当代置业出现流动性问题,于10月26日公告称未按期偿还优先票据,随后也表示将撤销派发2021年中期股息。

融创服务认为,当代置业发生的流动性问题,对第一服务控股来自当代置业业务的可实现性与可持续性、及对当代置业应收款项的可回收性,均直接造成了重大不确定性,故双方对交易对价进行调减、交易安排调整进行了协商。

据融创服务公告透露,协商调整后的正式协议已获得卖方控股股东的书面表达无异议。但对方在12月31日突然推翻,最终导致正式协议无法于最后终止日完成签署。

协议终止后,按照规则,卖方应在终止后5个营业日内,向融创服务退还第一笔定金1亿元。并且,在一年的期限内,未经融创方同意,涉及交易的第一服务所有控股股东卖方不得出售或转让持有的股份。

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